Pós-venda
Sinistros, renovações, perdidas, inadimplência, delegação de processos e beneficiários.
Aba Sinistros
Neste passo a passo, vamos explicar como a aba de sinistros funciona. Aqui, você poderá acompanhar seus processos com sinistro e o andamento de cada um. 1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Pós-venda". 3. Clique em "Sinistros". 4. Em "Todos" estará a visão geral dos sinistros em aberto. 5. Em "Vistoria" estarão os processos em andamento de vistorias. Essa etapa é focada para seguros de Auto, Residencial, Empresarial e Condomínio, que passam por algum tipo de análise ou vistoria. 6. Em "Reparo" estarão os processos aguardando ou em andamento de reparo. Esta etapa ocorre após a vistoria e a autorização do sinistro pela seguradora. O bem permanece nesta fase até a finalização do conserto. 7. Em "Documentos/Informações" estarão os processos aguardando documentação ou informações pendentes. 8. Em "Na seguradora" estamos aguardando algum retorno da seguradora, seja em relação à liberação de pagamento ou à negativa de pagamento. Pronto! Agora você conheceu a aba de Sinistros.
Como abrir um sinistro
1. Procure o segurado em "Busca rápida". 2. Dentro da aba do segurado, clique em "Processos". 3. Clique em "Vigentes". 4. Clique no processo que deseja abrir sinistro. 5. No processo, clique em "Pós Venda". 6. Clique em "Sinistros". 7. Clique em "Novo sinistro". 8. Selecione a apólice vinculada e clique em "Documentos" para anexar os documentos necessários. 9. Preencha o máximo de dados possíveis, mas especialmente os dados marcados abaixo. 10. Preencha a descrição do sinistro e clique em "Salvar". Pronto! Agora você sabe como abrir um sinistro pelo STOA Connect.
Lista de inadimplência
1. Em "Pós-Venda" clique em "Lista de inadimplência". 2. Clique em "Visualizar relatório". 3. Cliente já notificado Os relatórios de inadimplência são processados e consolidados diariamente. No entanto, o aviso de inadimplência é enviado apenas uma vez por semana. Se o cliente for marcado como já notificado, isso indica que ele já foi informado sobre o atraso nesta semana e ainda permanece inadimplente. 4. Cliente notificado Significa que o cliente foi notificado por WhatsApp a respeito desta parcela. 5. Cliente sem dados Significa que não foi enviada uma notificação para este cliente pois o processo não possui dados de contato do cliente (email e/ou celular). 6. Para atualizar os dados do cliente clique no Processo. 7. Clique em "Dados". 8. Clique em "Editar". 9. Em "Segurado" adicione os dados de contato. Pronto! Agora você sabe onde consultar seus clientes inadimplentes.
Como configurar a delegação de processos
1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Delegação de processos". 4. Em "Não delegar automaticamente" você terá a opção de selecionar manualmente quais processos delegar. Para saber como delegar manualmente acesse Como delegar processos. 5. Em "Delegar os processos para um usuário específico", você poderá atribuir um responsável aos processos que não possuem um. 6. Em "Criar regras de delegação de processos", você poderá atribuir um ou mais responsáveis conforme o ramo, de forma aleatória ou rotativa. Pronto! Agora você sabe como configurar a delegação de processos no Connect.
Alteração e inclusão de beneficiários MAG SEGUROS
Este passo a passo orienta sobre como acessar a seção de beneficiários, visualizar os beneficiários atuais e cadastrar um novo beneficiário preenchendo os dados necessários e confirmando o registro. 1. Vá até o menu suspenso denominado "Início", localizado no canto superior direito da tela. Clique em meus beneficiários. 2. Será exibida uma página com a lista dos seus beneficiários atuais. Clique em "Adicionar Novo Beneficiário" para incluir um novo beneficiário na sua lista. 3. Clique em "CADASTRAR NOVO BENEFICIÁRIO" para registrar um novo beneficiário. 4. Preencha os dados necessários e clique em "Cadastrar" para concluir o registro.