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Como funciona a fase de Cotações a realizar

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Admin STOA

Última atualização em Sep 22, 2026

  1. Etapa de Cotações a realizar. Esta lista é para os processos que estão aguardando a realização da cotação. Ou seja, são clientes que ainda estão aguardando o retorno dos valores dos seguros calculados.
  2. Clique em "Ver processo".
  3. Note que a aba "Cotação" está disponível.
  4. Na aba "Cotação" você preencherá os dados referentes aos cálculos realizados para apresentar uma cotação profissional ao seu contato. Nessa etapa você poderá preencher informações básicas como seguradora e valor de prêmio até especificidades como cobertura e forma de pagamento. Também é possível anexar arquivos, que serão disponibilizados em links gerados ao final da etapa.
  5. Ao final da etapa, ao clicar em "Avançar" você ira para a aba "Negociação".
  6. O status do processo irá ser alterado de "Cotações a Realizar" para "Negociações" no Funil de Vendas. Para entender como funciona esta etapa clique aqui.
    Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Cotações a realizar".