Como configurar o Alerta de Cotações Perdidas

Acesse o STOA Connect e faça o login.
Clique em "Configurações".
Clique em "Perdidas".
Nesta página você pode configurar o tempo de antecedência para a recuperação de cotações perdidas em seu "Funil de Vendas". Esta página permite configurar alertas para cotações perdidas, onde o cliente decidiu fechar o negócio com outra empresa, mas você ainda possui todos os dados da cotação inicial. Um período antes do vencimento, um novo processo será criado para que você possa retomar o contato com esse cliente e tentar recuperar o negócio.
Em "Todos os ramos", estará um valor padrão que será aplicado em todos os ramos.
Para casos específicos é só colocar o valor dentro do próprio ramo e salvar. Os demais estarão com o valor padrão.
Ao final desse ajuste, sempre que uma apólice estiver perto de vencer, será aberto um novo processo no seu funil de vendas de acordo com o configurado por você. Pronto! Agora você sabe como funciona a página de cotações perdidas no Connect.