Configurações

Como encaminhar seus e-mails da STOA para outro e-mail

1. Faça login no seu email @stoaseguros. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Encaminhar". 4. Digite o e-mail para o qual você deseja receber a cópia dos e-mails profissionais. 5. Em "Status" selecione "Ligado" e clique em "Salvar". Pronto! Agora você consegue encaminhar seus e-mails profissionais para outro e-mail desejado.

Como enviar e-mails com seu email profissional através do gmail

1. Entre no seu Gmail e clique no ícone de engrenagem. 2. Clique em "Mostrar todas as configurações". 3. Clique em "Contas e importação". 4. Clique em "Adicionar outro endereço de e-mail". 5. Coloque seu Nome e o seu e-mail @stoaseguros. 6. Clique em "Próxima etapa". 7. Em "Servidor SMTP" coloque "mail.setupsolutions.com.br", em "Nome de usuário" coloque seu e-mail @stoaseguros e coloque sua senha do e-mail. 8. Clique em "Adicionar conta". 9. Clique em "Fechar janela". 10. Faça login no seu email @stoaseguros. 11. Clique no e-mail de confirmação do Gmail. 12. Clique no link de confirmação. 13. Clique em "Confirmar". 14. De volta ao Gmail, clique em "Escrever". 15. Ao escrever um novo e-mail, você poderá escolher entre seu e-mail pessoal ou o e-mail da Stoa Seguros ao enviar uma mensagem. Pronto! Agora você consegue enviar e-mails com seu e-mail profissional pelo Gmail.

Como configurar permissões individuais

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Usuários / Produtores". 4. Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo. 5. Acesse a aba "Permissões". 6. Selecione "Nenhum grupo" e selecione as permissões que deseja atribuir a este usuário. Agora, selecione as permissões que você deseja que o usuário tenha. Obviamente, as permissões selecionadas são as que serão aplicadas ao usuário, se você deseja que ele tenha acesso completo, será necessário que você marque todas as caixas de seleção. Atenção: as permissões na área "Restrições" são limitações que serão impostas no usuário, então caso você não queira restringir o usuário, será necessário que você desmarque a opção. 7. Salve as permissões clicando em "Salvar permissões". 8. Teste as permissões. Caso você não esteja seguro da configuração salva, teste as permissões. Para isso, você pode usar a permissão "Logar como". Então acesse a lista de usuários e selecione algum usuário que estiver no grupo de permissão que você deseja testar. 9. Ao clicar neste botão, a sua tela irá atualizar e você estará visualizando o sistema como se estivesse logado na conta selecionada. Para deslogar, é só clicar em "Sair". Pronto! Agora você sabe como configurar permissões específicas de um usuário.

Como configurar lembretes automáticos no Connect

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Lembretes". 4. Configure as opções conforme desejar. 5. Salve as alterações. Pronto! Agora você sabe como configurar os lembretes automáticos no Connect.

Configurando notificações do usuário

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Usuários / Produtores". 4. Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo. 5. Acesse a aba "Notificações". 6. Selecione as notificações desejadas e salve as alterações. Pronto! Agora você sabe como configurar as notificações de usuário no Connect.

Como inserir usuários no grupo de permissão

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Usuários / Produtores". 4. Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo. 5. Acesse a aba "Permissões". 6. Selecione o grupo desejado no campo "Grupo de permissão" 7. Salve as permissões clicando em "Salvar permissões". 8. Teste as permissões. Caso você não esteja seguro da configuração salva, teste as permissões. Para isso, você pode usar a permissão "Logar como". Então acesse a lista de usuários e selecione algum usuário que estiver no grupo de permissão que você deseja testar. 9. Ao clicar neste botão, a sua tela irá atualizar e você estará visualizando o sistema como se estivesse logado na conta selecionada. Para deslogar, é só clicar em "Sair". Pronto! Agora você sabe como relacionar usuários com o grupo de permissão desejado.

Configurando permissões em grupo

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Grupos de permissão". 4. Crie ou edite um grupo de permissão previamente criado. 5. Defina/Altere o nome e descrição do grupo O nome e a descrição do grupo é apenas para sua organização pessoal. Procure dar nomes curtos e descrições específicas e resumidas do que você configurará nas permissões. 6. Selecione as permissões que deseja atribuir a este grupo Agora, selecione as permissões que você deseja que o usuário tenha. Obviamente, as permissões selecionadas são as que serão aplicadas ao usuário, se você deseja que ele tenha acesso completo, será necessário que você marque todas as caixas de seleção. 7. Crie ou Salve as permissões do grupo. Para saber como inserir os usuários desejados no grupo de permissão: Clique aqui. Pronto! Agora você sabe como configurar as permissões em grupo.

Configurando notificações globais

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Notificações". 4. Defina o e-mail que receberá as notificações, selecione as opções que desejar e salve. Pronto! Agora você sabe como configurar as notificações do Connect.

Como configurar a logo em seu site

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Site institucional". 4. Clique em "Logo & Favicon". 5. Selecione sua logo. A logo ficará no cabeçalho de seu site. 6. Selecione a imagem OGP. É uma imagem específica designada para aparecer quando uma página web é compartilhada nas redes sociais. Ela melhora a apresentação visual do link compartilhado. 7. Selecione o Favicon e salve as alterações. É um pequeno ícone associado a um website, exibido na aba do navegador, na barra de favoritos e em outros locais de interface do usuário. Pronto! Agora seu site já está personalizado com a sua marca.

Como configurar dias e horário de acesso ao sistema no usuário

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Usuários / Produtores". 4. Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo. 5. Acesse a aba "Restrição de acesso". Caso você não queira restringir o acesso e permitir que o usuário acesse o sistema em qualquer dia e horário, basta não habilitar esta restrição de acesso. Caso você queira restringir o acesso ao sistema no usuário, siga os seguintes passos. 6. Habilite restrição de acesso ao sistema para o usuário. 7. Configure os dias e horário que o usuário poderá acessar o sistema. Caso o usuário tente acessar o sistema em um dias ou horários diferentes do configurado, ele será impedido e uma mensagem de erro aparecerá. Pronto! Agora você sabe como configurar os períodos de acesso ao sistema para cada usuário.

Como comprar domínios para a sua corretora

1. Para domínios .br acesse a página "registro.br". Clique aqui. Para domínios .net ou .com acesse as páginas "Locaweb" ou "GoDaddy". Acesse a Locaweb. Acesse a GoDaddy. 2. Pesquise um domínio de sua preferência. 3. Caso o domínio esteja disponível faça o pagamento e registre-o. 4. Para configurar o domínio na corretora, você deverá entrar em contato com o time STOA informando que deseja configurar o domínio. Pronto! Agora você sabe como criar um domínio.

Como cadastrar links rápidos no Connect

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Links rápidos". 4. Clique em "Adicionar link rápido". 5. Dê um nome para o link, coloque o endereço e salve. 6. No menu superior clique em "Links rápidos". 7. Os links serão exibidos em uma lista. Ao clicar em um deles, você será redirecionado para a página correspondente. Pronto! Agora você sabe como criar e utilizar os links rápidos.

Como configurar restrição de acesso à conteúdo no usuário

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Usuários / Produtores". 4. Clique em "Editar" na linha do usuário que deseja inserir no grupo. 5. Acesse a aba "Restrição de acesso". 6. Existem 5 tipos de restrição de acesso à conteúdo. Carteira - Acesso às tabelas de metas, desempenho, funil de vendas e carteira; Contatos - Restringe o acesso às informações básicas dos contatos (cadastro, agenda, documentos, observações, logs) conforme permissões próprias; Financeiro - Restringe o acesso às comissões e repasses no Financeiro do sistema. Funil de Vendas / Pós Venda - Restringe o acesso às listas do Funil de Vendas e Pós Venda (conforme permissões próprias); Processos - Acesso ao interior dos processos (perfil, orçamento, proposta, apólice), listagem de processos e apólices, etc; 7. Em cada um dos tipos de restrição acima, você poderá definir uma das 3 regras possíveis: ILIMITADO - Acesso irrestrito LIMITADO - Acesso restrito apenas ao que o respectivo usuário tiver criado ou for responsável GRUPO DE TRABALHO - Acesso restrito apenas ao que os usuários do grupo de trabalho tiverem criado ou forem responsáveis.* Vale ressaltar que se o grupo de trabalho tiver sub-grupos, o usuário no grupo-pai terá acesso aos sub-grupos filhos também.* Além disso, se você selecionar grupo de trabalho em uma das opções, lembre-se de definir à qual grupo este usuário pertente. Você pode criar seus grupos de trabalhos e definir a hierarquia em "Configurações -> Grupos de trabalho". Pronto! Agora você sabe como configurar os períodos de acesso ao sistema para cada usuário.

Como verificar os aniversários de seus clientes

Neste passo a passo vamos detalhar o processo de verificação e notificação de clientes aniversariantes utilizando o Connect. Acompanhe-o para garantir que nenhum cliente passe seu aniversário sem ser lembrado! 1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Lembretes". 4. Para configurar o envio automático de emails de aniversário, vá até a aba "Lembretes" e marque a opção de envio. Caso essa opção esteja desmarcada, você poderá enviar manualmente, entrando todo dia na aba "Relatórios" >> "Aniversariantes". 5. Clique em "Relatórios". 6. Clique em "Aniversariantes". 7. Você poderá analisar por mês ou por dia. 8. O sistema irá enviar automaticamente um e-mail para seu contato o parabenizando. Você também tem a opção de enviar por SMS (é necessário que você tenha créditos SMS disponíveis em sua conta). Pronto! Agora você sabe onde verificar o aniversário de seus clientes.

Aba Seguros

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Seguros". 4. Selecione os ramos de seguro que você trabalha e salve. 5. Os seguros escolhidos serão exibidos em todos os campos de seleção relacionados à ramo ou tipo de seguro. Esse ajuste fará com que os ramos de seguro que você não trabalha não apareçam nos campos do Connect. Pronto! Agora você sabe como funciona a aba Seguros no Connect.

Aba Seguradoras

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Seguradoras". 4. Selecione as seguradoras que você trabalha e salve. 5. As seguradoras escolhidas serão exibidas em todos os campos de seleção relacionados a seguradoras. Esse ajuste fará com que seguradoras que você não trabalha não apareçam nos campos do Connect. Pronto! Agora você sabe como funciona a aba Seguradoras no Connect.

Como configurar o Alerta de Cotações Perdidas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Perdidas". 4. Nesta página você pode configurar o tempo de antecedência para a recuperação de cotações perdidas em seu "Funil de Vendas". Esta página permite configurar alertas para cotações perdidas, onde o cliente decidiu fechar o negócio com outra empresa, mas você ainda possui todos os dados da cotação inicial. Um período antes do vencimento, um novo processo será criado para que você possa retomar o contato com esse cliente e tentar recuperar o negócio. 5. Em "Todos os ramos", estará um valor padrão que será aplicado em todos os ramos. 6. Para casos específicos é só colocar o valor dentro do próprio ramo e salvar. Os demais estarão com o valor padrão. 7. Ao final desse ajuste, sempre que uma apólice estiver perto de vencer, será aberto um novo processo no seu funil de vendas de acordo com o configurado por você. Pronto! Agora você sabe como funciona a página de cotações perdidas no Connect.

Como configurar o Alerta de Renovação

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Renovações". 4. Nesta página você pode configurar o tempo de antecedência para o início do acompanhamento de renovações em seu "Funil de Vendas". Essa página será usada para configurar o alerta de renovação de cada ramo de seguro com o período de antecedência definido por você antes que o processo anterior chegue ao final de vigência. 5. Em "Todos os ramos", estará um valor padrão que será aplicado em todos os ramos. 6. Para casos específicos é só colocar o valor dentro do próprio ramo e salvar. Os demais estarão com o valor padrão. 7. Ao final desse ajuste, sempre que uma apólice estiver perto de vencer, será aberto um novo processo no seu funil de vendas de acordo com o configurado por você. Clique no processo. Se o alertar for pra 30 dias, uma apólice que vencerá em 30 dias entrará no funil com o processo de renovação como indicado abaixo. 8. Para saber qual processo e apólice estão relacionados a esse novo processo, clique na seta. 9. Assim, você poderá acessar o processo anterior ainda durante a vigência, antes de iniciar um novo. Pronto! Agora você sabe como funciona a página de renovações no Connect.

Como configurar os dados da Nota fiscal eletrônica

As credenciais de acesso estão no Cofre de Senhas do Connect. 1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Configurações". 3. Clique em "Nota fiscal eletrônica". 4. Nesta página você pode configurar os dados que irão em sua nota fiscal de serviço. Esses dados são coletados no cadastro, mas caso sofra alguma alteração você deverá alterá-los para que a NF esteja correta. Pronto! Agora você sabe como alterar os dados da nota fiscal eletrônica.