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Primeiros passos
Acesso inicial, configurações gerais e orientações básicas para usar o Connect.
Cotações e Vendas
Nova venda, funil de vendas, cotações, solicitação e página de vendas.
Pós-venda
Sinistros, renovações, perdidas, inadimplência, delegação de processos e beneficiários.
Financeiro
Extratos de comissão por seguradora, consulta de valor bruto para NF e formas de pagamento.
Seguradoras
Cadastro nas seguradoras, canais de atendimento, apólices e documentos.
Configurações
Usuários, grupos de permissão, email, notificações, lembretes e personalizações do sistema.
Ferramentas
Cofre de senhas, relatórios, dashboard, leads e outras ferramentas do Connect.
Artigos populares
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Como realizar o pagamento da mensalidade
1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique no Grid ao lado de "Links rápidos" 3. Clique em "Meu plano". 4. Na aba "Meu plano" você verá as informações do seu plano e poderá escolher entre o pagamento via Pix, Boleto ou Cartão de crédito. 5. Ao clicar em "Alterar cartão", você será redirecionado para cadastro do cartão. 6. Após digitar os dados corretamente clique em "Alterar cartão". 7. Para realizar pagamentos via pix ou boleto clique em "Pagamento único". Caso opte pelo pagamento único, você deverá realizar esse processo mensalmente para não ficar inadimplente. 8. Selecione o tempo desejado e clique em "Recarregar licença". 9. Você pode realizar o pagamento via PIX utilizando o "QR Code" ou copiando o código de pagamento. Além disso, também é possível pagar através de boleto bancário, que será baixado automaticamente ou pode ser acessado clicando no local indicado. Pronto! Agora você sabe onde e como realizar o pagamento de sua mensalidade.
FerramentasComo encaminhar seus e-mails da STOA para outro e-mail
Passo a passo 1. Faça login no seu email @stoaseguros. Faça login no seu email @stoaseguros. 2. Clique em "Configurações". Clique em "Configurações". 3. Clique em "Encaminhar". Clique em "Encaminhar". 4. Digite o e-mail para o qual você deseja receber a cópia dos e-mails profissionais. Digite o e-mail para o qual você deseja receber a cópia dos e-mails profissionais. 5. Em "Status" selecione "Ligado" e clique em "Salvar". Em "Status" selecione "Ligado" e clique em "Salvar".
FerramentasAba Aniversariantes
1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Aniversariantes". 4. Você terá uma visão geral personalizada dos aniversariantes. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os contatos aniversariantes no sistema. As informações de cada aniversariante estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. No dia do aniversário você poderá enviar mensagens via e-mail ou SMS para o seu contato. O sistema enviará automaticamente se os lembretes estiverem ativados. 6. Você poderá visualizar por dia ou por mês. 7. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. Pronto! Agora você sabe como visualizar o relatório de aniversariantes no Connect.
SeguradorasComo se cadastrar como corretora na AKAD
1. Acesse o site de cadastro da Akad. 2. Preencha os dados solicitados. 3. Em "Participa de assessoria" selecione Sim e digite STOA Assessoria. 4. Clique em "Avançar". 5. Preencha os dados de contato. 6. Preencha as informações bancárias e clique em "Avançar". 7. Anexe os documentos solicitados, selecione os campos de checkbox e clique em "Avançar". 8. Coloque os dados do usuário administrador da corretora e crie uma senha para acesso na Akad. 9. Clique em "Finalizar Cadastro". Pronto! Agora você sabe como se cadastrar na Akad.
FinanceiroComo consultar o valor bruto para emissão da NF na Axa
As credenciais de acesso estão no Cofre de Senhas do Connect. 1. Para acessar a página da seguradora, é necessário ter os dados de login, que estão disponíveis no Cofre de Senhas dentro do STOA Connect. 2. Na página da seguradora clique em "LOGIN". 3. Use os dados do Cofre de Senhas para fazer o login na seguradora. 4. Clique na seta ⟶ para entrar. 5. Clique em "SERVIÇOS". 6. Na aba FINANCEIRO, selecione "Extrato de Comissão". 7. Na seção indicada na imagem, insira o período desejado. Atenção: Selecione o período cheio de 1 mês. Normalmente a seleção será referente aos informes do mês anterior. Portanto selecione o período cheio de 1 mês. Dica: Selecione a opção de filtragem por mês conforme indicado na imagem anterior. 8. O valor bruto estará no local indicado abaixo. Pronto! Agora você sabe como consultar o valor bruto para sua NF na Axa Brasil.
FinanceiroComo consultar o valor bruto para emissão da NF na Fator Seguros
As credenciais de acesso estão no Cofre de Senhas do Connect. OOlá! 1. Para acessar a página da seguradora, é necessário ter os dados de login, que estão disponíveis no Cofre de Senhas dentro do STOA Connect. 2. No site da seguradora, use os dados do Cofre de senhas para realizar o login. 3. Clique em "Menu". 4. Clique em "Suas Finanças". 5. Clique em "Seu Financeiro". 6. Clique em "Extratos de Comissão". 7. Selecione "Pago" como status e defina o período de análise desejado. Atenção: Selecione o período cheio de 1 mês. Normalmente a seleção será referente aos informes do mês anterior. Portanto selecione o período cheio de 1 mês. 8. O valor bruto estará no local indicado. Pronto! Agora você sabe como consultar o valor bruto para sua NF na Fator.