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Aba dashboard de Funil de vendas

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Admin STOA

Última atualização em Sep 22, 2026

  1. Acesse o STOA Connect e faça o login.
  2. Clique em "Dashboard".
  3. Em "Funil de vendas," você encontrará as estatísticas detalhadas de cada etapa do processo, baseado no fluxo de venda do funil de vendas.
  4. As informações estarão divididas por "Tipo" de processo, por "Etapa" do Funil de vendas e por mês ou ano.
  5. Em "Dados" será exibido o número de reuniões, contatos iniciais e obtenção de dados foram realizados durante o período mencionado.
  6. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: cotações aguardando orçamento ou revisão, cotações orçadas e cotações perdidas.
  7. Em "Cotações" será exibido o número de cotações realizadas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 112 processos de renovação foram iniciados, destes 101 se tornaram cotações.
  8. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: em negociação, cotações ganhas e cotações perdidas.
  9. Em "Propostas" será exibido o número de propostas realizadas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 222 processos de novos seguros foram cotados, destes 156 se tornaram propostas.
  10. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: propostas pendentes, propostas efetivadas e propostas rejeitadas.
  11. Em "Apólices" será exibido o número de apólices abertas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 15 processos de endosso viraram propostas, destes 14 se tornaram apólices.
  12. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: apólices vigentes/arquivadas e apólices canceladas.
  13. Em "Total" você poderá fazer toda essa análise de uma forma geral.
  14. Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros". Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard.
  15. Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados. Pronto! Agora você sabe onde e como visualizar seus dados de venda por mês e por etapa.