- Etapa de Negociações. Esta lista é para os processos que estão em negociação. Ou seja, a cotação já foi realizada e você está em negociação com o cliente. Esta etapa possui as sub-etapas: 'Não visualizado', 'Visualizado' e 'Aguardando ajuste'.
- Clique em "Ver processo".
- Na aba "Negociação" você poderá enviar os links de cotação ao seu contato. Nessa etapa é onde a cotação será enviada, apresentada e ajustada para o cliente.
- O link de cotação terá um layout profissional e interativo, onde o status da negociação poderá ser atualizado automaticamente. O status da negociação poderá ser atualizado pelo próprio link e você será notificado em seu painel.
- A notificação do status da negociação aparecerá no seu painel.
- A aba "Negociação" possui as sub-etapas: 'Não visualizado', 'Visualizado' e 'Aguardando ajuste'. Caso a cotação seja enviada pelos links da STOA, os status serão atualizados automaticamente, ou seja, assim que o cliente clicar no link a venda irá de não visualizada para visualizada.
- Caso você opte por não apresentar a cotação por email, você poderá criar agendamentos de reuniões clicando em "Adicionar tarefa".
- Na aba "Adicionar tarefa" você poderá agendar sua reunião para apresentação da cotação.
- Você também poderá atualizar manualmente o status da sua negociação, conforme ela for acontecendo.
- Supondo que seu contato queria prosseguir com a contratação do seguro, clique em "Avançar". Você irá para a etapa "Proposta".
- O status do processo irá ser alterado de "Negociações" para "Propostas" no Funil de Vendas.
Para entender como funciona esta etapa clique aqui.
Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Negociações".
Como funciona a fase de Negociações
A
Admin STOA
Última atualização em Sep 22, 2026