Cotações e Vendas

Como funciona a fase de Cotações a realizar

1. Etapa de Cotações a realizar. Esta lista é para os processos que estão aguardando a realização da cotação. Ou seja, são clientes que ainda estão aguardando o retorno dos valores dos seguros calculados. 2. Clique em "Ver processo". 3. Note que a aba "Cotação" está disponível. 4. Na aba "Cotação" você preencherá os dados referentes aos cálculos realizados para apresentar uma cotação profissional ao seu contato. Nessa etapa você poderá preencher informações básicas como seguradora e valor de prêmio até especificidades como cobertura e forma de pagamento. Também é possível anexar arquivos, que serão disponibilizados em links gerados ao final da etapa. 5. Ao final da etapa, ao clicar em "Avançar" você ira para a aba "Negociação". 6. O status do processo irá ser alterado de "Cotações a Realizar" para "Negociações" no Funil de Vendas. Para entender como funciona esta etapa clique aqui. Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Cotações a realizar".

Como funciona a fase de Negociações

1. Etapa de Negociações. Esta lista é para os processos que estão em negociação. Ou seja, a cotação já foi realizada e você está em negociação com o cliente. Esta etapa possui as sub-etapas: 'Não visualizado', 'Visualizado' e 'Aguardando ajuste'. 2. Clique em "Ver processo". 3. Na aba "Negociação" você poderá enviar os links de cotação ao seu contato. Nessa etapa é onde a cotação será enviada, apresentada e ajustada para o cliente. 4. O link de cotação terá um layout profissional e interativo, onde o status da negociação poderá ser atualizado automaticamente. O status da negociação poderá ser atualizado pelo próprio link e você será notificado em seu painel. 5. A notificação do status da negociação aparecerá no seu painel. 6. A aba "Negociação" possui as sub-etapas: 'Não visualizado', 'Visualizado' e 'Aguardando ajuste'. Caso a cotação seja enviada pelos links da STOA, os status serão atualizados automaticamente, ou seja, assim que o cliente clicar no link a venda irá de não visualizada para visualizada. 7. Caso você opte por não apresentar a cotação por email, você poderá criar agendamentos de reuniões clicando em "Adicionar tarefa". 8. Na aba "Adicionar tarefa" você poderá agendar sua reunião para apresentação da cotação. 9. Você também poderá atualizar manualmente o status da sua negociação, conforme ela for acontecendo. 10. Supondo que seu contato queria prosseguir com a contratação do seguro, clique em "Avançar". Você irá para a etapa "Proposta". 11. O status do processo irá ser alterado de "Negociações" para "Propostas" no Funil de Vendas. Para entender como funciona esta etapa clique aqui. Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Negociações".

Como fazer uma Solicitação de venda

Essa ferramenta deve ser utilizada apenas para os seguros de Ramos Elementares. Seguros de vida individual e previdência, são cotados diretamente pelo corretor, através dos acessos aos portais das seguradoras. 1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Vendas". 3. Clique em "Solicitação de venda". 4. Você será redirecionado para o formulário de vendas. O formulário é dinâmico, adaptado para os diversos tipos de seguros. Você poderá preencher junto ao cliente ou enviar o link para ele preencher com os dados necessários de acordo com a cotação que ele deseja. Enquanto o formulário estiver sendo preenchido o processo estará na etapa de "Coleta/Revisão de dados" no Funil de vendas. 5. Em cada aba estarão os formulários dos ramos desejados. 6. Após selecionar o ramo desejado você cairá no link geral do ramo. Os links serão personalizados para cada corretora. 7. Após preencher a primeira aba, o link gerará o código do processo já criado com os dados inseridos da etapa anterior. Para acompanhar o mesmo processo sempre utilize o mesmo link. A cada etapa preenchida no formulário, o processo avançará no funil de vendas. Após o envio de cada aba do formulário (ao clicar em "Continuar"), os dados serão salvos e vinculados ao Processo e ao Cliente. 8. Assim que o formulário for preenchido a solicitação será redirecionada para o time de vendas STOA e você poderá acompanha-lo no funil de vendas na etapa de "Cotações a realizar". 9. Sua solicitação será processada e você poderá acompanhar todo o fluxo no Funil de vendas. Para saber o funcionamento, clique em Como utilizar o Funil de Vendas. 10. O link do formulário de cotação estará disponível dentro do processo. Pronto! Agora você sabe como solicitar uma venda. Bem vindo à nova era dos seguros com o STOA Connect!

Como funciona a fase de Propostas

1. Etapa de Propostas. Esta lista é para as vendas que você conseguiu ganhar a negociação. Ou seja, o cliente já aceitou uma das opções de seguro apresentadas e agora é necessário fazer as tratativas com a seguradora para garantir a emissão da apólice. 2. Clique em "Ver processo". 3. Note que a aba "Apólice" está disponível. 4. Na aba "Apólice" você preencherá dados sobre o seguro vendido. Aconselhamos sempre anexar o PDF da proposta e da apólice. 5. Caso o ramo do seguro tenha suporte, você verá a opção "Ler PDF". 6. Ao clicar em "Ler PDF" os dados serão preenchidos automaticamente, revise-os antes de salvar. 7. Nessa etapa, há duas subdivisões: A transmitir e Aguardando Emissão. 8. Na aba 'À Transmitir', estarão listadas as cotações aprovadas pelo cliente, aguardando a transmissão da proposta. 9. Na aba 'Aguardando Emissão', estarão listadas as cotações em análise pelas seguradoras. 10. Após a aceitação da proposta pela seguradora, você deverá anexá-la ao processo para que a apólice conste como vigente. Quando a seguradora aceitar a proposta, o status da apólice será alterado para 'vigente', e ela deixará de constar no funil de vendas. 11. O processo de vendas é concluído quando a apólice estiver com status vigente. 12. Caso o ramo seja renovável, um novo processo de renovação será criado automaticamente pelo sistema, antes do término de vigência, para que você possa seguir as mesmas etapas e realizar a renovação do seguro. Basta ficar de olho em seu Funil de Vendas! Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Propostas".

Conhecendo a Página de vendas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Vendas". 3. Clique em "Páginas de venda". Você terá disponíveis os ramos que desejar cotar. As páginas de venda permitem que você faça o processo de venda totalmente online, seja você mesmo realizando a venda ou enviando ao cliente para que ele finalize. 4. Ao clicar, você será redirecionado a um formulário. Basta preenchê-lo para que o processo de venda seja iniciado online. 5. O resultado da cotação da seguradora ficará disponível, e o cliente poderá visualizá-lo e prosseguir com a contratação do seguro. 6. Ao finalizar os preenchimentos o seguro será contratado. Pronto! Agora você sabe como funciona a página de vendas.

Como funciona a fase de Coleta/Revisão de dados

1. Etapa de Coleta/Revisão de dados. Esta etapa é para os processos que ainda estão aguardando coleta ou revisão de dados. Ou seja, são clientes que ainda não possuem todas as informações necessárias para realizar o cálculo do seguro. Enquanto o cliente não tiver preenchido/fornecido todos os dados necessários para realizar a cotação o processo estará na fase de coleta de dados. 2. Caso você ache necessário adicionar mais informações para montar a cotação deverá preencher durante esta etapa. 3. Após clicar em "Avançar" o status da venda irá ser alterado de "Coleta de dados" para "Cotações a Realizar" no Funil de Vendas. Caso o cliente preencha o formulário completamente o processo irá direto pra "Cotações a realizar". Para entender como funciona esta etapa clique aqui. Pronto! Agora você conheceu a etapa de "Coleta/revisão de dados".

Como abrir uma nova venda

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Vendas". 3. Clique em "Nova venda". 4. Preencha o ramo, o contato e clique em "Nova venda". 5. Após esse passo seu processo de vendas estará no Funil de vendas na etapa de Coleta/Revisão de dados. Para entender como a etapa "Coleta/Revisão de dados" funciona clique aqui. Por que colocar a venda no Funil de vendas? Essa é uma das ferramentas que nosso sistema oferece para tornar seu processo mais preciso e profissional. É importante registrar processos de venda, pois isso permite mensurar estatísticas e facilita a visualização do fluxo do seu processo. Ao separar as etapas de forma eficiente, organizada e visual, você melhora a gestão e o acompanhamento das vendas. Pronto! Agora você sabe como criar uma nova venda.