Ferramentas

Entenda a diferença entre as senhas compartilhadas e senhas individuais no Cofre de senhas

1. Senhas compartilhadas São senhas que você e qualquer outro usuário, parceiro ou corretor dentro da sua seguradora pode acessar. 2. Senhas individuais São senhas que somente você tem acesso e visualização pelo seu usuário do Connect. Pronto! Agora você sabe como as senhas são classificadas no Cofre de Senhas.

Como editar senhas do Cofre de senhas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique no Grid ao lado de "Links rápidos". 3. Selecione "Cofre de senhas". 4. Digite sua senha de acesso ao Cofre de senhas. 5. Em ações você poderá editar os dados salvos no ícone azul. 6. Altere os dados e clique em "Editar senha". Pronto! Agora você sabe como editar seus dados de login no Cofre de Senhas.

Como alterar a senha de acesso do Cofre de senhas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique no Grid ao lado de "Links rápidos". 3. Selecione "Cofre de senhas". 4. Digite sua senha de acesso ao Cofre de senhas. 5. Clique em "Alterar senha do cofre". 6. Preencha os dados para alterar a senha. 7. Clique em "Alterar senha". Pronto! Agora você sabe como alterar a senha de acesso ao Cofre de senhas dentro do STOA Connect.

Como cadastrar senhas no Cofre de senhas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique no Grid ao lado de "Links rápidos". 3. Selecione "Cofre de senhas". 4. Digite sua senha de acesso ao Cofre de senhas. 5. Clique em "Nova senha". 6. Em "Link" selecione a seguradora desejada. 7. Preencha os dados de usuário e senha. O campo de observação poderá ser preenchido com informações de sua preferência. 8. Clique em "Adicionar nova senha". Pronto! Agora você sabe como cadastrar seus dados de login no Cofre de Senhas.

Como notificar inadimplentes

As credenciais de acesso estão no Cofre de Senhas do Connect. 1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Ferramentas". 3. Clique em "Notificar inadimplentes". O notificar inadimplentes é o processamento de um arquivo extraído no site da seguradora ou de nosso arquivo modelo. Este arquivo contém dados do segurado e do seguro que está inadimplente. Esta ferramenta irá processar este arquivo de forma à identificar o processo dentro do sistema automaticamente e então notificar o contato via WhatsApp/E-mail a respeito do seguro que está inadimplente. Também será gerado um relatório do processamento do arquivo através do botão "Visualizar" no topo direito desta página. Atenção: Para que esta tratativa tenha sucesso, é imprescindível que os campos de telefone e e-mail do cliente estejam preenchidos no processo. Também é necessário informar o seu contato direto, para que o cliente possa retornar caso aceite a mensagem de cobrança. Como essa solicitação se refere a vendas realizadas antes do vínculo com a assessoria da STOA, informamos que o nosso time de backoffice não possui acesso aos dados, documentos ou apólices desses clientes. Importante: O objetivo deste campo é facilitar a cobrança de clientes anteriores ao vínculo, utilizando a estrutura e os recursos da plataforma. No entanto, essa é uma tratativa de responsabilidade exclusiva do corretor, e não há suporte do time de backoffice para este tipo de demanda. 4. Faça o download do arquivo modelo. 5. Passe o relatório de inadimplentes para o modelo do arquivo exemplo. A partir do relatório de inadimplentes já obtido, preencha os dados, como na imagem, no arquivo modelo. Os nomes das Seguradoras devem ser preenchidos exatamente como no sistema. Para ter o relatório de inadimplentes clique aqui e selecione a seguradora desejada. 6. Após preenchido, clique em "Escolher Arquivos" e selecione o arquivo já padronizado. 7. Clique em "Notificar inadimplentes". Pronto! Agora você conhece como funciona a aba "Notificar Inadimplentes".

Como utilizar o Cofre de senhas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique no Grid ao lado de "Links rápidos". 3. Selecione "Cofre de senhas". 4. Digite sua senha de acesso ao Cofre de senhas. 5. A página do Cofre de senhas terá o layout abaixo. 6. Clique na seguradora em que deseja acessar ou obter dados 7. Verifique os dados de Usuário 8. Verifique a Senha 9. Clique no botão azul para entrar no site da seguradora O botão te redirecionará ao Site da seguradora. Pronto! Agora você tem os dados de login de seguradoras e plataformas salvos com segurança e em um só lugar.

Aba Carteira

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Dashboard". 3. Em "Carteira" você encontrará as estatísticas detalhadas de vendas por seguradora e por ramo. 4. Você poderá analisar por 4 categorias, listadas abaixo: Alterne as opções de visão da carteira clicando nestes botões. 5. Em "Negócios" você terá valores quantitativos sobre os processos. Negócios são seguros novos ou renovações (não contam endossos). 6. Em "Líquido" você terá valores sobre o prêmio dos processos. 7. Em "Comissão" você terá valores sobre as comissões de cada processo. Comissão é a soma da comissões das apólices do processo (incluindo endossos). 8. Em "Média/negócio" você terá valores de média de comissão por negócios. "Média/negócio" refere-se à "média de comissão por negócio", indicando o valor médio de comissão que você recebe por cada negócio fechado. 9. Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros". 10. Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados. Pronto! Agora você sabe como funciona o dashboard de Carteira.

Aba dashboard de Funil de vendas

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Dashboard". 3. Em "Funil de vendas," você encontrará as estatísticas detalhadas de cada etapa do processo, baseado no fluxo de venda do funil de vendas. 4. As informações estarão divididas por "Tipo" de processo, por "Etapa" do Funil de vendas e por mês ou ano. 5. Em "Dados" será exibido o número de reuniões, contatos iniciais e obtenção de dados foram realizados durante o período mencionado. 6. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: cotações aguardando orçamento ou revisão, cotações orçadas e cotações perdidas. 7. Em "Cotações" será exibido o número de cotações realizadas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 112 processos de renovação foram iniciados, destes 101 se tornaram cotações. 8. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: em negociação, cotações ganhas e cotações perdidas. 9. Em "Propostas" será exibido o número de propostas realizadas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 222 processos de novos seguros foram cotados, destes 156 se tornaram propostas. 10. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: propostas pendentes, propostas efetivadas e propostas rejeitadas. 11. Em "Apólices" será exibido o número de apólices abertas durante o período mencionado. O percentual será referente a fase anterior, no nosso exemplo, 15 processos de endosso viraram propostas, destes 14 se tornaram apólices. 12. Ao clicar no dado você terá as estatísticas divididas entre: apólices vigentes/arquivadas e apólices canceladas. 13. Em "Total" você poderá fazer toda essa análise de uma forma geral. 14. Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros". Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard. 15. Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados. Pronto! Agora você sabe onde e como visualizar seus dados de venda por mês e por etapa.

Aba Desempenho

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Dashboard". 3. Em "Desempenho" estarão quantidade de cotações, propostas, apólices e valores de prêmio. 4. Você será capaz de ter uma visão geral de cada etapa. No exemplo ilustrativo abaixo, de 1/2024, foram 50 cotações realizadas, dentre essas 33 viraram propostas e 30 se tornaram apólices. Com isso temos o Prêmio Líquido e a Comissão representada abaixo. 5. Clicando nas linhas você expandirá a tabela e verá dados mais detalhados. Com a aba Desempenho, você poderá mapear o fluxo e identificar tanto os pontos de melhoria quanto os pontos fortes, profissionalizando seu processo. Entre as fases de Proposta e Apólice, o processo é mais dependente da seguradora. No entanto, as fases de Cotações e Propostas são fundamentais para o corretor, pois mostram a conversão de venda (%). Nesta seção você poderá analisar mais à fundo quais origens estão convertendo melhor e também gerar relatórios filtrados para análises mais específicas. Quanto menor a porcentagem na coluna de Apólices, pior é a sua taxa de conversão. 6. Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros". Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard. 7. Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados. Pronto! Agora você sabe onde e como visualizar seus dados de venda por mês e por etapa.

Aba Contatos

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Dashboard". 3. Em "Contatos" estarão pessoas ou empresas que você registrou no sistema. Os contatos podem ter os status: Prospecto, Ativo ou Inativo. 4. Prospectos: são contatos que nunca contrataram um seguro com você. 5. Ativos: são seus segurados. Ativos são seus segurados, ou seja, os clientes que possuem apólices vigentes em sua carteira. 6. Inativos: são contatos que já foram clientes, mas que no momento estão canceladas. Inativos são contatos que já foram clientes e tiveram apólices vigentes no passado, mas no momento todas elas estão canceladas ou arquivadas. 7. Total: é a soma de todos os contatos em sua base. 8. Você também pode filtrar os dados visualizados a qualquer momento. Clique em "Filtros". Este filtro afeta todos os relatórios contidos no seu Dashboard. 9. Você poderá utilizar os filtros abaixo para melhorar sua visualização dos dados. Pronto! Agora você sabe onde e como visualizar o status de seus contatos.

Como importar Leads em massa

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Leads". 3. Clique em "Importar leads". 4. Faça o download do arquivo modelo. 5. Preencha as informações de acordo com o arquivo. 6. Anexe o arquivo finalizado. 7. Clique em "Importar leads em massa". 8. Os leads aparecerão preenchidos na página de Leads. Pronto! Agora você sabe como importar leads em massa.

O que é um Lead e como funciona a qualificação de Leads?

1. Lead Um lead é uma indicação de um potencial cliente. Antes que o lead se torne um cliente de fato, você precisa realizar a prospecção e o contato inicial. Se esse primeiro contato for bem-sucedido e o cliente demonstrar interesse em conversas e vendas futuras, ele se tornará um contato. Caso contrário, ele se tornará um lead perdido, que você poderá abordar novamente em outro momento. 2. Qualificação de leads A qualificação de leads é o processo de identificar quais potenciais clientes têm maior probabilidade de se tornarem clientes reais, analisando seu interesse, necessidades e perfil demográfico. Isso permite focar esforços nos leads mais promissores, aumentando a eficiência das vendas. Com a qualificação, você monitorará melhor os números da abordagem, saberá quais contatos aguardam retorno, quais precisam ser trabalhados e identificará oportunidades de vendas. 3. O processo de qualificação de lead é divido entre: Perdido, Ativo ou Mover para o Funil. 4. Lead ativo O lead em edição é aquele que você recebeu as informações mas ainda não teve nenhum contato inicial. 5. Na aba de "Dados adicionais" você poderá adicionar informações que te auxiliem na qualificação do lead. Normalmente preenchido após o primeiro contato. 6. Lead perdido O lead perdido é aquele que após um contato inicial não houve nenhum interesse ou intenção de fechar negócio. 7. Lead movido para o Funil O lead que será movido para o Funil de vendas é aquele que após um contato inicial demonstrou interesse e há intenção de fechar negócio. A partir dessa fase ele deixará de ser lead e se tornará um contato, com um novo processo de venda iniciado. Pronto! Agora você sabe o que é um lead e como qualificá-lo.

Como criar um novo Lead

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Leads". 3. Clique em "Novo lead". 4. Crie um novo contato. 5. Preencha os campos abaixo e clique em "Novo Lead". Caso sua corretora tenha mais de uma pessoa, em responsável coloque o parceiro que você deseja destinar o lead. 6. Na aba de "Dados adicionais" você poderá adicionar informações que te auxiliem na qualificação do lead. Normalmente preenchido após o primeiro contato. Pronto! Agora você sabe como criar um lead.

Conhecendo a ferramenta Cadastro Fácil

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Ferramentas". 3. Clique em "Cadastro Fácil". 4. Selecione o PDF da proposta ou apólice e clique em "Ler PDF". 5. Preencha os campos indicados abaixo. Em "Responsável"/"Vendedor" coloque o corretor responsável pela apólice. Em "Ramo/Tipo" coloque o ramo. Para apólices de vida ou previdência coloque sempre Novo em "Tipo". Preencher campos de "Telefone e E-mail" com os dados do cliente se possuir. 6. Clique em "Criar Cadastro Fácil". 7. Você será redirecionado e na aba "Apólice" e preencherá dados sobre o seguro vendido. Aconselhamos sempre anexar o PDF da proposta e da apólice.Em Status, coloque o status da apólice. Se tiver a apólice anexada, o processo será concluído. Caso a apólice ainda não esteja emitida, o processo irá para o funil de vendas, com o status "Pendente de emissão". Pronto! Agora você sabe como funciona o Cadastro Fácil no Connect.

Como gerar o relatório de seus Sinistros

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Sinistros". 4. Você terá uma visão geral personalizada dos sinistros. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os sinistros no sistema. As informações de cada sinistro estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. Pronto! Agora você sabe como visualizar os sinistros no Connect.

Como gerar o relatório de Apólices

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Apólices". 4. Você terá uma visão geral personalizada das apólices. Tenha uma visão completa e personalizada de todos as apólices no sistema. As informações de cada apólice estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. Pronto! Agora você sabe como visualizar o relatório de apólices no Connect.

Como gerar o relatório de seus Processos

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Processos". 4. Você terá uma visão geral personalizada de seus processos. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os seus processos no sistema. As informações de cada processo estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. Pronto! Agora você sabe como visualizar o relatório de processos no Connect.

Aba Agendamentos

1. O que é um agendamento? Um agendamento é um processo programado para uma data futura específica. Quando essa data for alcançada, o processo será automaticamente criado e inserido no funil de vendas, permitindo o acompanhamento e as ações necessárias. 2. Acesse o STOA Connect e faça o login. 3. Clique em "Relatórios". 4. Clique em "Agendamentos". 5. Você terá uma visão geral personalizada dos agendamentos realizados. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os agendamentos no sistema. As informações estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 6. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. 7. Ao clicar no agendamento você poderá visualizar as informações do agendamento. 8. Você pode importar agendamentos clicando no ícone em destaque. 9. Faça o download do arquivo modelo, preencha com as informações necessárias e importe. Com isso todos seus agendamentos serão cadastrados no Connect e estarão no fluxo para criação do processo na data agendada. Pronto! Agora você sabe como visualizar os agendamentos no Connect.

Aba Aniversariantes

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Aniversariantes". 4. Você terá uma visão geral personalizada dos aniversariantes. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os contatos aniversariantes no sistema. As informações de cada aniversariante estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. No dia do aniversário você poderá enviar mensagens via e-mail ou SMS para o seu contato. O sistema enviará automaticamente se os lembretes estiverem ativados. 6. Você poderá visualizar por dia ou por mês. 7. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. Pronto! Agora você sabe como visualizar o relatório de aniversariantes no Connect.

Como gerar o relatório de seus Contatos

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Relatórios". 3. Clique em "Contatos". 4. Você terá uma visão geral personalizada de seus contatos. Tenha uma visão completa e personalizada de todos os seus contatos no sistema. As informações de cada contato estarão destacadas de acordo com suas preferências, permitindo fácil acesso aos detalhes mais relevantes. 5. Utilize os ícones em destaque para recarregar, configurar ou exportar a tabela conforme sua necessidade. 6. Você também poderá adicionar um novo contato clicando no ícone abaixo. 7. Todas as informações pessoais do contato deverão ser salvas no seu contato. Pronto! Agora você sabe como visualizar seus contatos no Connect.

Como delegar processos manualmente

1. Acesse o STOA Connect e faça o login. 2. Clique em "Ferramentas". 3. Clique em "Delegar processos". 4. Clique no ícone de "Delegar processo". 5. Escolha o responsável pelo processo e clique em "Delegar processo". 6. Confirme a ação clicando em "Continuar". Pronto! Agora você sabe como delegar processos manualmente no Connect.

Habilitação de benefício MAG SEGUROS

Orientações detalhadas para solicitar e habilitar um benefício na plataforma, incluindo a verificação de documentos obrigatórios e a confirmação final do processo. 1. Vá até o menu suspenso denominado "Início", localizado no canto superior direito da tela. Clique em Solicitar benefícios. 2. Selecione um dos benefícios disponíveis para prosseguir. 3. Clique em prosseguir. 4. Na página de Documentos do Segurado, confira atentamente todos os documentos listados, certificando-se de incluir aqueles marcados como obrigatórios. 5. Clique em prosseguir. 6. Siga o passo a passo indicado, confirme ao final para habilitar o benefício, e pronto! A ativação será concluída com sucesso.

Como encaminhar seus e-mails da STOA para outro e-mail

Passo a passo 1. Faça login no seu email @stoaseguros. Faça login no seu email @stoaseguros. 2. Clique em "Configurações". Clique em "Configurações". 3. Clique em "Encaminhar". Clique em "Encaminhar". 4. Digite o e-mail para o qual você deseja receber a cópia dos e-mails profissionais. Digite o e-mail para o qual você deseja receber a cópia dos e-mails profissionais. 5. Em "Status" selecione "Ligado" e clique em "Salvar". Em "Status" selecione "Ligado" e clique em "Salvar".